Le Groupe iliad a annoncé ce matin avoir converti avec succès ses principaux crédits syndiqués en crédits durables, également connus sous le nom de Sustainability Linked Loans (SLL). En intégrant des indicateurs de performance en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) à ces crédits, le Groupe démontre son engagement envers la réalisation de son plan climat et la promotion de la diversité de genre au sein de ses équipes.
Transformation des crédits syndiqués en crédits durables
Les taux d’intérêt d’une facilité de crédit renouvelable (RCF) de 2 milliards d’euros et d’un prêt à terme d’1 milliard d’euros, signés par le Groupe iliad en 2022, sont désormais liés à des indicateurs de performance clés (KPI) spécifiques à la RSE. Cette transformation représente une étape majeure dans la stratégie d’iliad pour aligner ses pratiques financières avec ses objectifs de développement durable.
Un crédit syndiqué est un prêt accordé à un emprunteur par un groupe de prêteurs, généralement des banques, réunis en syndicat. Il est coordonné par une ou plusieurs banques chefs de file, qui organisent le prêt, négocient les termes et gèrent les relations entre les parties. Ce type de crédit permet de partager le risque entre les prêteurs et de financer des projets nécessitant des montants importants, souvent inaccessibles à une seule banque. Les crédits syndiqués offrent une réduction des risques pour les prêteurs, un accès à de grandes sommes pour les emprunteurs, et des conditions de prêt potentiellement plus avantageuses.
Le coût de financement de ces crédits syndiqués pourra désormais s’ajuster en fonction de la performance du Groupe sur deux principaux axes :
La réduction de l’empreinte carbone : le Groupe iliad s’est engagé à réduire ses émissions de carbone conformément à ses objectifs pour 2030, qui incluent les scopes 1, 2 et 3, tels que validés par l’initiative Science Based Targets (SBTi) au début de 2024. Ces objectifs visent à minimiser l’impact environnemental du Groupe, en alignant ses pratiques avec les efforts globaux de lutte contre le changement climatique.
La promotion de la diversité de genre : le deuxième KPI se concentre sur l’amélioration de la diversité de genre au sein des équipes d’iliad, avec une attention particulière sur l’augmentation du recrutement de femmes. Cet objectif reflète l’engagement du Groupe à créer un environnement de travail plus inclusif et équilibré, favorisant l’égalité des chances.
Un soutien unanime des prêteurs et structuration des SSL
Ces objectifs de performance durable ont reçu l’accord unanime des 43 institutions financières impliquées, réparties entre les deux crédits, témoignant d’un soutien fort à la stratégie de développement durable du Groupe iliad. La facilité de crédit renouvelable (RCF) de 2 milliards d’euros, composée de 22 institutions financières internationales, arrivera à échéance en 2029. Le prêt à terme de 1 milliard d’euros, soutenu par un pool de 21 institutions financières, arrivera à échéance en 2027.
La structuration de ces crédits durables a été coordonnée par CIC et Helaba, qui ont agi en tant que coordinateurs conjoints ESG. Leur rôle a été crucial pour intégrer les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans les accords de crédit, garantissant ainsi que les pratiques financières d’iliad sont alignées avec ses engagements RSE.
Des indices de performances durables pour le Groupe iliad
L’intégration des KPI de RSE dans les structures de financement du Groupe iliad comporte plusieurs incidences positives :
En alignant ses pratiques financières avec des objectifs durables, iliad renforce son image de marque en tant qu’entreprise socialement responsable, attirant ainsi des investisseurs et des partenaires qui valorisent la durabilité, mais de surcroît, les ajustements des taux d’intérêt en fonction de la performance sur les KPI RSE permettent à iliad de potentiellement réduire ses coûts de financement en atteignant ou dépassant ses objectifs de durabilité, ce qui pourrait améliorer la rentabilité du Groupe.
Avec la réduction de son empreinte carbone et à promouvoir la diversité, iliad réduit ses risques liés à la réglementation environnementale et aux défis sociétaux, tout en se préparant aux exigences futures en matière de durabilité. Cela lui permet dans même temps, de mettre l’accent sur la diversité et l’inclusion, en créant un environnement de travail attrayant pour les talents diversifiés, ce qui peut améliorer la satisfaction et la fidélisation des employés.
Associer des critères de développement durable à notre politique de financement souligne la force de notre engagement à contrôler nos émissions carbone et à promouvoir la diversité de genre au sein de notre organisation.» s’est réjoui Thomas Reynaud dans le cadre du communiqué de presse publié ce matin.