Cet investissement d’un montant de 500 millions d’euros et communément intitulé Schuldscheindarlehen (à vos souhaits) a été émis hier avec succès.
La transaction est structurée en plusieurs tranches libellées en euros, d’échéances 4, 7 et 8 ans à taux fixe ou variable.
Fin avril, c’est PSA qui oeuvrait de la même manière, également avec succès.
L’opération, « sursouscrite » d’après le communiqué diffusé par le Groupe, permet à celui-ci « d’augmenter le volume final émis, par rapport à une annonce initiale de 300 millions d’euros« , confirmant la confiance inspirée par son modèle de développement en France mais également en Italie auprès des investisseurs.
Les fonds, ainsi levés principalement sur les échéances longues et à des taux extrêmement bas, permettent avant tout de lisser un profil de maturité d’endettement tout comme de diversifier les sources de financement du Groupe notamment auprès des investisseurs institutionnels asiatiques et allemands.
