Le groupe Iliad annonce le succès du lancement de sa première émission obligataire, d’un montant de 500 millions d’euros.
Succès de l’émission obligataire inaugurale de 500 M€ d’Iliad
Iliad annonce le succès de son émission obligataire inaugurale d’un montant de 500 millions
d’euros.
Les obligations présentent un coupon annuel de 4,875% et seront remboursées au pair à
échéance le 1er juin 2016.
Cette émission inaugurale permet à Iliad de tirer avantage de conditions de marché favorables
afin de diversifier ses sources de financement et d’allonger la maturité de sa dette.
Le succès de cette opération, largement sursouscrite avec une demande de 1,5 milliard
d’euros, illustre la confiance des investisseurs dans le modèle économique et dans la solidité
financière d’Iliad.
Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis et Société Générale CIB ont dirigé cette émission obligataire
en qualité de chefs de file. BNPP, Santander et WestLB interviennent en qualité de co-lead.
Source : Iliad